Google rzuca wyzwanie Nvidii. Sprzedaż procesorów TPU może wzrosnąć jedenastokrotnie
Podczas gdy uwaga Wall Street skupia się na kryzysie wizerunkowym Nvidii, Google konsekwentnie buduje alternatywę dla dominujących na rynku procesorów graficznych. Z szacunków Bloomberg Intelligence, na które powołuje się Yahoo Finance, wynika, że sprzedaż układów TPU może wzrosnąć z około 12 miliardów dolarów w tym roku do ponad 135 miliardów dolarów do 2028 roku. Kwota ta nie uwzględnia nawet mocy obliczeniowej wynajmowanej bezpośrednio przez Google Cloud.
Oznaczałoby to ponad jedenastokrotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat. Dla porównania, segment centrów danych Nvidii w pierwszych dwóch latach boomu na generatywną sztuczną inteligencję urósł niespełna ośmiokrotnie – z 15 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2023 do 115 miliardów dolarów w 2025.
Cztery układy w dwanaście miesięcy
Skok prognoz zbiega się ze zmianą strategii sprzętowej giganta z Mountain View. Jeszcze niedawno koncern wprowadzał na rynek średnio jeden procesor rocznie. 9 listopada informowaliśmy o debiucie układów TPU 8tx i TPU 8i Max, co oznacza, że w jednym roku Google pokazał aż cztery warianty procesorów ósmej generacji. Nowe konstrukcje trafią do klientów w przyszłym roku: wariant 8tx został zoptymalizowany pod kątem szyfrowania danych dla banków i administracji publicznej (w parze z układami AMD), z kolei 8i Max łączy dwa układy 8i w jednej obudowie, by sprawniej obsługiwać zapytania wymagające ogromnego okna kontekstu.
Z wyliczeń Epoch AI wynika, że moc obliczeniowa procesorów TPU dostarczonych w jednym kwartale tego roku podwoiła się, a liczba dostarczonych układów sięgnęła około 800 tysięcy. Ważnym odbiorcą tych układów jest Anthropic – z dokumentów złożonych przed planowanym debiutem giełdowym wynika, że startup ma zobowiązania leasingowe powiązane z TPU opiewające na około 161 miliardów dolarów. Według analityków Raymond James czyni to Anthropic największym klientem Broadcomu w zakresie układów projektowanych na zamówienie; Broadcom jest partnerem projektowym Google. Na liście ich nabywców znajdują się również Meta i Oracle, a pod koniec października pisaliśmy, że zakup chipów od Google rozważa także OpenAI.
Wydajność w przeliczeniu na dolara
Nvidia nadal dysponuje przewagą w surowej mocy obliczeniowej. Z obliczeń Yahoo Finance wynika, że nadchodzący procesor Rubin osiągnie około 35 petaflopów, podczas gdy TPU 8i zaoferuje około 10, a podwójny 8i Max około 20 petaflopów. Google wygrywa jednak efektywnością kosztową.
Firma analityczna SemiAnalysis ustaliła, że obecna generacja procesorów Google (Ironwood) zapewnia do niemal trzech razy większą wydajność w przeliczeniu na dolara niż chipy Blackwell Nvidii przy obsłudze obciążeń generowanych przez agentów AI. Dopiero w scenariuszach, w których liczy się wyłącznie bezwzględny czas wykonania operacji, topowe systemy Nvidii pozostają bezkonkurencyjne.
Sytuację rynkową komplikują kłopoty na szczytach władzy lidera branży. W poniedziałek akcje Nvidii spadły o ponad 4 procent, osiągając najniższy poziom od kwietnia, mimo że indeks spółek półprzewodnikowych SOXX zyskał w tym samym czasie ponad 7 procent. Spadek nastąpił po wszczęciu wewnętrznego dochodzenia przez radę dyrektorów Nvidii w związku z doniesieniami medialnymi o relacji prezesa Jensena Huanga z kobietą podejrzewaną o współpracę z chińskim wywiadem. Choć rada dyrektorów spółki oświadczyła, że nie ma podstaw sądzić, by doszło do naruszenia tajemnic przedsiębiorstwa lub bezpieczeństwa narodowego, niepewność wokół sternika firmy może skłonić część klientów do szybszej dywersyfikacji dostawców infrastruktury.
