Rewolucja Sztucznej Inteligencji: Startupy AI Prześcigają Firmy Cloud pod względem Przychodów

Sztuczna inteligencja zmienia reguły gry w biznesie. Jak wynika z raportu Bessemer Venture Partners, firmy specjalizujące się w AI notują bezprecedensowy wzrost przychodów, wyprzedzając pod tym względem nawet liderów branży cloud computingu. Co to oznacza dla przyszłości technologii i jakie trendy będą dominować w nadchodzących latach?

Nadzwyczajny wzrost przychodów

Bessemer Venture Partners, który zainwestował już miliard dolarów w startupy AI, zauważa, że firmy z ich portfolio, takie jak Anthropic, Perplexity i Canva, osiągają kluczowe progi przychodowe w rekordowym tempie. „Firmy natywnie oparte na AI skalują się od 0 do 100 milionów dolarów ARR (Annual Recurring Revenue) szybciej niż jakiekolwiek inne firmy w historii chmury,” podkreśla Kent Bennett, główny autor raportu.

Firma klasyfikuje startupy na trzy kategorie: supernowe, spadające gwiazdy i centaury chmurowe, w zależności od szybkości, z jaką generują przychody. Supernowe osiągają średnio 40 milionów dolarów rocznego przychodu już po roku działalności.

Szacunki dotyczące przychodów poszczególnych firm są imponujące. AI model FactSet Systems szacuje roczny przychód Anthropic na 53 miliony dolarów, a Perplexity, założonej w 2022 roku, na 10 milionów dolarów. Canva, gigant branży, w 2022 roku odnotowała przychody w wysokości 1,7 miliarda dolarów.

Pięć prognoz na rok 2026

Bessemer Venture Partners przewiduje pięć kluczowych trendów, które zdefiniują rynek AI w nadchodzących latach:

1. Przeglądarka stanie się dominującym interfejsem dla agentów AI. Przeglądarki takie jak Comet od Perplexity i Dia browser od The Browser Company of New York, zintegrują AI na poziomie systemu operacyjnego.
2. Rok 2026 będzie rokiem generatywnego wideo. Jakość wideo generowanego przez AI znacząco wzrośnie, dzięki postępowi modeli takich jak Veo 3 od Google, Kling, Sora od OpenAI i Marey od Moonvalley.
3. Ewaluacje i pochodzenie danych staną się krytycznym katalizatorem rozwoju produktów AI. Obecne metody oceny Gen AI oferują jedynie „gruboziarniste sygnały”.
4. Może pojawić się nowy gigant mediów społecznościowych natywny dla AI. Nowe fale technologiczne zawsze prowadzą do sukcesów startupów, co może się powtórzyć w mediach społecznościowych.
5. Obecni liderzy rynku odpowiedzą na wyzwanie poprzez fuzje i przejęcia (M&A). Dotychczasowi dostawcy oprogramowania staną w obliczu trudnego wyboru: ewoluować albo stać się przestarzałym. Oczekuje się, że duże firmy technologiczne rozpoczną serię przejęć.

Implikacje dla rynku

Raport Bessemer Venture Partners wskazuje na kilka kluczowych obszarów, w których AI będzie miał największy wpływ:

• Infrastruktura: Powstaje nowa warstwa infrastruktury obejmująca modele, moc obliczeniową, ramy treningowe i orkiestrację.
• Narzędzia programistyczne: Model Context Protocol (MCP) stworzony przez Anthropic staje się standardem branżowym, ułatwiając integrację i umożliwiając tworzenie produktów agentowych.
• AI dla przedsiębiorstw: Tradycyjne systemy ewidencji (SoR), takie jak Salesforce, są zagrożone, ponieważ AI obniża koszty migracji do nowych systemów.
• AI dla rynków wertykalnych: AI odniesie sukces tam, gdzie tradycyjne oprogramowanie zawiodło, dostarczając spersonalizowane rozwiązania dla konkretnych branż.
• AI dla konsumentów: Pojawiają się nowe sposoby interakcji z AI, takie jak dzienniki i mentorzy AI (Rosebud) oraz spersonalizowani towarzysze (Finch).

Przygotowania do fali przejęć

Autorzy raportu radzą startupom AI przygotowanie się na intensywną falę fuzji i przejęć. „Giganci SaaS kupują sobie drogę do AI,” piszą. „Budujcie techniczne mury i fosy danych. Bądźcie gotowi na M&A, ale działajcie tak, jakbyście mieli być właścicielami kategorii.”

Rewolucja AI nabiera tempa. Firmy, które potrafią wykorzystać potencjał tej technologii, mają szansę na spektakularny wzrost i dominację na rynku. Jednak konkurencja będzie zacięta, a krajobraz technologiczny ulegnie fundamentalnym zmianom.