Nvidia celuje w Chiny z potężnym H200. Jest zgoda USA, ale Pekin ma ostatnie słowo

Nvidia, po miesiącach dyplomatycznych i biznesowych zabiegów, otrzymała zielone światło od amerykańskiego Departamentu Handlu na sprzedaż do Chin swoich potężnych procesorów graficznych H200. Jak donosi agencja Reuters, powołując się na anonimowe źródła, chińscy giganci technologiczni, tacy jak Alibaba i ByteDance, natychmiast ruszyli ze składaniem zamówień. Popyt jest na tyle duży, że Nvidia ma poważnie rozważać zwiększenie mocy produkcyjnych, aby mu sprostać.

Amerykańska zgoda i jej cena

Zgoda Waszyngtonu jest o tyle zaskakująca, że układ H200, należący do poprzedniej generacji Hopper, był do tej pory objęty ścisłymi restrykcjami eksportowymi. Administracja prezydenta Bidena konsekwentnie ograniczała dostęp Chin do najnowszych technologii, które mogłyby posłużyć do rozwoju systemów sztucznej inteligencji o potencjalnym zastosowaniu militarnym. Według niepotwierdzonych informacji, na które powołuje się Reuters, zgoda została wydana pod warunkiem przekazania amerykańskiemu rządowi aż 25% przychodów ze sprzedaży tych układów. Taki warunek, jeśli jest prawdziwy, byłby bezprecedensowy i stanowiłby raczej formę dotkliwego cła niż standardowej umowy licencyjnej.

Decyzja należy do Pekinu

Mimo zgody ze strony USA, piłka jest teraz po stronie chińskiej. Tamtejsze władze muszą zdecydować, czy dopuścić na rynek układy znacznie potężniejsze niż H20 – specjalnie „osłabioną” wersję, którą Nvidia zaprojektowała, by ominąć wcześniejsze sankcje. Dla Pekinu to strategiczny dylemat. Z jednej strony, firmy takie jak Alibaba czy ByteDance potrzebują mocy obliczeniowej do trenowania własnych modeli językowych i konkurowania na globalnym rynku AI. Z drugiej, dopuszczenie amerykańskiej technologii na tak dużą skalę mogłoby osłabić krajowe wysiłki na rzecz osiągnięcia niezależności technologicznej i rozwoju własnych, konkurencyjnych procesorów.

Wielka gra o rynek AI

Dla Nvidii możliwość sprzedaży H200 to szansa na wykorzystanie ogromnego popytu na rynku, który z powodu sankcji był dla niej częściowo zamknięty. Chińskie firmy, pozbawione dostępu do najnowszych technologii, koncentrowały się dotychczas na optymalizacji oprogramowania i efektywności, a nie na czystej skali obliczeniowej. Dostęp do H200 mógłby to zmienić. Obecnie układy te są produkowane w ograniczonych ilościach, a gwałtowny wzrost zamówień z Chin zmusza zarząd Nvidii do trudnych decyzji dotyczących alokacji mocy produkcyjnych. Ostateczny kształt tej transakcji będzie miał kluczowe znaczenie nie tylko dla wyników finansowych Nvidii, ale także dla układu sił w globalnym wyścigu technologicznym AI.