Tajwańscy giganci elektroniki przestawiają się na serwery AI: Koniec ery iPhone’a?

Jeszcze trzy lata temu taki scenariusz wydawał się niemożliwy: serwery AI generują dziś dla tajwańskich gigantów produkcyjnych większe zyski niż iPhone’y. Po raz pierwszy od dekad, tajwańscy producenci obserwują, jak ich flagowe biznesy związane z elektroniką konsumencką ustępują miejsca infrastrukturze sztucznej inteligencji. To zmiana, która na nowo definiuje zasady gry dla branży zbudowanej na montażu smartfonów i laptopów.

To, co Apple budował przez blisko dwie dekady, serwery AI wyparły w mniej niż trzy lata. Firmy takie jak Foxconn aktywnie reagują na ten punkt zwrotny, dywersyfikując działalność poza tradycyjną elektronikę konsumencką. Dane z tajwańskiego Ministerstwa Gospodarki mówią same za siebie: wartość produkcji serwerów na Tajwanie od stycznia do lipca 2024 roku osiągnęła 426,7 miliardów NTD (około 13,2 miliardów USD), przekraczając wartość za cały rok 2023 i wykazując roczny wzrost o 153,9%.

Dominacja Tajwanu na rynku serwerów

Tajwan umocnił swoją pozycję globalnego lidera w produkcji serwerów, idealnie wykorzystując boom na AI. Wyspa odpowiada za ponad 90% globalnej produkcji serwerów AI i około 80% wszystkich wysyłek serwerów na świecie. Ta dominacja wynika z dziesięcioleci doświadczenia w produkcji elektroniki, początkowo zdobytego dzięki branży komputerów przenośnych, które ewoluowało w istotną przewagę w erze sztucznej inteligencji.

Wzrost przychodów kluczowych graczy

Wpływ serwerów AI na tajwańskich gigantów produkcyjnych jest wręcz transformacyjny. Przychody Wistronu, partnera Nvidii, wzrosły od stycznia do lipca o 92,7%, a Quanta o 65,6% w tym samym okresie. Liczby te odzwierciedlają szerszy trend wpływający na cały ekosystem tajwańskich producentów ODM (Original Design Manufacturers).

Foxconn, największy na świecie producent kontraktowy, doświadczył być może najbardziej dramatycznej zmiany. Elektronika konsumencka stanowiła 35% całkowitych przychodów Foxconnu w drugim kwartale tego roku, podczas gdy działalność w chmurze i sieci stanowiła 41%. W 2021 roku elektronika konsumencka stanowiła 54% jego przychodów. To pierwszy raz, kiedy serwery AI i infrastruktura chmurowa wyprzedziły tradycyjny biznes produkcji smartfonów.

Quanta stawia na AI

Quanta Computer, dostawca serwerów AI opartych na układach Nvidii, poinformowała, że serwery AI mają stanowić 70% całkowitych przychodów firmy z serwerów w tym roku, dzięki poprawie wydajności i lepszemu procesowi uczenia się serwerów opartych na układach GB300 firmy Nvidia. W pierwszej połowie tego roku serwery AI stanowiły ponad 60% całkowitych przychodów Quanta z serwerów.

Quanta jest drugim co do wielkości na świecie wykonawcą montażu serwerów, posiadającym około 17% rynku. Skupia się przede wszystkim na projektach serwerów AI od czterech głównych dostawców usług w chmurze (CSP): Microsoft, Amazon, Google i Meta. Firma zabezpieczyła zamówienia na najnowsze serwery GB200 firmy Nvidia i rozszerza moce produkcyjne, aby sprostać zwiększonemu popytowi.

Strategiczna pozycja Wistronu

Wistron zabezpieczył zamówienia na serwery Nvidia HGX Level 6 i DGX Level 10 oraz zamówienia na nową generację płyt serwerowych AI AMD MI300. Nvidia zarezerwowała cały zakład produkcyjny Wistron na Tajwanie do budowy serwerów AI, co podkreśla intensywność popytu i strategiczne znaczenie zabezpieczenia mocy produkcyjnych.

Quanta Computer planuje zwiększyć moce produkcyjne serwerów AI w USA, a jej fabryki są zajęte do końca 2025 roku. Ograniczenie mocy produkcyjnych odzwierciedla szalony popyt, który charakteryzował rynek serwerów AI w ciągu 2024 roku i na początku 2025 roku.

Implikacje strategiczne i perspektywy na przyszłość

Sytuacja ta odzwierciedla zmianę pozycji Tajwanu w globalnym łańcuchu dostaw technologii. Tam, gdzie firmy konkurowały głównie ceną i efektywnością produkcji elektroniki konsumenckiej, serwery AI wymagają wyższego poziomu zaawansowania technicznego, bliższej współpracy z projektantami chipów i bardziej rygorystycznej kontroli jakości.

Robert Cheng, szef działu badań sprzętu technologicznego w Azji w BofA Global Research, powiedział Reutersowi: „Uważamy, że to przesunięcie w kierunku serwerów AI, niezależnie od formy, jest dobre dla tajwańskiej branży technologicznej”, zauważając zdolność tajwańskich firm do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby klientów.

Jednak przed Tajwanem stoją wyzwania. Obecny 90% udział Tajwanu w globalnym rynku serwerów AI może wkrótce spaść, ponieważ producenci rozszerzają produkcję w innych miejscach. Firmy zakładają już zakłady produkcyjne w USA, Meksyku i innych lokalizacjach, aby obsługiwać lokalne rynki i spełniać wymagania łańcucha dostaw.

Transformacja w całej branży

Boom na serwery AI zapoczątkował zmiany, które wykraczają poza poszczególne firmy i przekształcają cały ekosystem produkcyjny elektroniki na Tajwanie. Tradycyjne granice między różnymi rodzajami produktów technologicznych zacierają się, ponieważ producenci rozwijają nowe możliwości i nawiązują bliższą współpracę z firmami produkującymi chipy AI.

Ta transformacja podkreśla również wyjątkową pozycję Tajwanu w globalnym łańcuchu dostaw technologii. Połączenie zaawansowanych zdolności produkcyjnych, ugruntowanych relacji z głównymi firmami technologicznymi i bliskość kluczowych zakładów produkujących półprzewodniki stworzyły przewagę konkurencyjną, która nadal napędza wzrost. W miarę jak aplikacje sztucznej inteligencji nadal potrzebują bardziej zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej, tajwańscy producenci wydają się być dobrze przygotowani, aby wykorzystać popyt. Wyzwaniem będzie utrzymanie pozycji lidera technologicznego, przy jednoczesnym dostosowaniu się do zmieniających się warunków geopolitycznych i rynkowych, które mogą wymagać bardziej rozproszonej globalnej działalności.

Przejście od elektroniki konsumenckiej do serwerów AI jest przykładem zdolności Tajwanu do reinventowania się w odpowiedzi na zmiany technologiczne, utrzymania centralnej roli w globalnym ekosystemie technologicznym, adaptacji i innowacji.