Przyszłość Salesforce pod znakiem AI: Benioff odpiera ataki sceptyków

Marc Benioff, współzałożyciel i CEO Salesforce, nie ukrywa ambitnych planów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji w swojej firmie. Podczas konferencji Goldman Sachs Communacopia podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości AI, odpierając sceptycyzm i komentując rywalizację z Palantir o kontrakty rządowe.

„Mamy już ponad 12 000 klientów AgentForce, a dziewięć miesięcy temu nie mieliśmy żadnego” – oznajmił Benioff. „Nasza chmura danych i agenci razem generują już około 1,2 miliarda dolarów przychodu. To segment, który rośnie w tempie trzycyfrowym”.

Akcje Salesforce zareagowały spadkiem na ostatnie wyniki finansowe, które nie w pełni zadowoliły inwestorów. Obawy rynkowe koncentrują się na tempie wdrażania AI przez korporacje w obliczu spowalniającej gospodarki USA. Pojawiają się także pytania o to, jak AI wpłynie na tradycyjne oprogramowanie.

Salesforce prognozuje spowolnienie wzrostu sprzedaży w trzecim kwartale do 8-9%, podczas gdy w drugim kwartale wzrost wyniósł 10%. Firma podniosła całoroczną prognozę marży operacyjnej non-GAAP jedynie o 0,1 punktu procentowego, do 34,1%. Bieżące zobowiązania umowne wzrosły o 11% do 29,4 miliarda dolarów, przekraczając szacunki.

W ciągu trzech kwartałów od uruchomienia platformy Agentforce Salesforce podpisał ponad 6000 płatnych umów. Benioff wspomniał również o przejęciu kontraktów rządowych od Palantira, firmy znanej ze swojej popularności wśród inwestorów detalicznych.

„To inspirująca firma. Nazywają się nawet ósmym cudem świata” – powiedział Benioff o Palantirze. „Mają produkty wycenione na miliardy dolarów, a ja wtedy myślę: czekaj, moje ceny są zdecydowanie za niskie, bo nie mogę uwierzyć w ceny, które oni oferują swoim klientom”.

Benioff koncentruje się na przywróceniu dwucyfrowego wzrostu przychodów i rozwiewa obawy, że AI zniszczy branżę oprogramowania. „Myślę, że wiele osób źle rozumie AI” – wyjaśnił, dodając, że ci, którzy mówią o zagrożeniu dla branży oprogramowania, po prostu nie są w niej obecni.

Wall Street pozostaje generalnie optymistyczny co do perspektyw Salesforce. Ponad 60% analityków śledzących akcje Salesforce rekomenduje ich kupno, według danych Yahoo Finance. Akcje firmy spadły o 24% od początku roku.

„Salesforce handluje z atrakcyjnym wskaźnikiem 15x szacowanej wartości przedsiębiorstwa do wolnych przepływów pieniężnych na rok 2026 w porównaniu do 28x dla konkurentów, co stanowi 47% dyskonto” – zauważył Brent Thill, analityk Evercore ISI. „Uważamy, że obawy inwestorów dotyczące 'pożerania’ oprogramowania przez AI są przesadzone, ale mnożnik może pozostać obniżony, dopóki Salesforce nie zacznie w znaczący sposób monetyzować AI”.