AWS zalicza wzrost dzięki popytowi na AI, pomimo obaw o bańkę rynkową

Amazon Web Services (AWS) jest na dobrej drodze do osiągnięcia najlepszego roku wzrostu od trzech lat. Wyniki finansowe za trzeci kwartał wyraźnie wskazują na znaczące przyspieszenie, napędzane przez nienasycone zapotrzebowanie sektora sztucznej inteligencji na moc obliczeniową.

Jak ogłosił Amazon w czwartek, AWS zakończył trzeci kwartał z obrotami na poziomie 33,1 miliarda dolarów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku, co oznacza 20-procentowy wzrost rok do roku. Zysk operacyjny segmentu wzrósł do 11,4 miliarda dolarów w trzecim kwartale, w porównaniu z 10,4 miliarda dolarów w analogicznym okresie 2024 roku. To wyraźny sygnał, że pomimo globalnych zawirowań ekonomicznych i obaw o kondycję rynku technologicznego, chmura pozostaje sektorem o dużym potencjale.

Sztuczna inteligencja kluczowym motorem wzrostu

Prezes i dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, podkreślił dynamiczny charakter obecnego wzrostu AWS. „AWS rośnie w tempie, jakiego nie widzieliśmy od 2022 roku, przyspieszając do 20,2% rok do roku” – powiedział Jassy w oświadczeniu dotyczącym wyników finansowych firmy. Dodał, że widzą stały, silny popyt zarówno w obszarze AI, jak i w zakresie podstawowej infrastruktury, co skłoniło firmę do znaczącego zwiększenia zdolności, dodając ponad 3,8 gigawata mocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to świadectwo agresywnej strategii inwestycyjnej, mającej na celu sprostanie potrzebom rynku.

Globalna ekspansja i strategiczne partnerstwa

W ubiegłym kwartale AWS uruchomił region infrastruktury w Nowej Zelandii, mając w planach trzy kolejne ekspansje. Równocześnie, firma zabezpieczyła szereg nowych kontraktów w trzecim kwartale, obejmujących różnorodne branże, w tym kluczowe podmioty na rynku AI. W lipcu AWS nawiązał współpracę z Perplexity, aby uruchomić korporacyjny produkt firmy zajmującej się przeglądarkami AI. Ponadto, w trzecim kwartale nawiązano partnerstwo z Cursor, co umacnia pozycję AWS jako preferowanego dostawcy infrastruktury dla innowacyjnych projektów AI.

Rynek chmurowy w obliczu dylematów

Chociaż intensywne zapotrzebowanie na infrastrukturę AI przynosi korzyści AWS, stymuluje również konkurencję. We wrześniu OpenAI i Oracle rzekomo zawarły gigantyczną umowę na usługi obliczeniowe w chmurze o wartości 300 miliardów dolarów, która ma wejść w życie w 2027 roku. Dodatkowo, OpenAI ma płacić Oracle 30 miliardów dolarów rocznie za usługi centrów danych. W ubiegłym tygodniu Google i Anthropic ogłosiły umowę chmurową wartą dziesiątki miliardów dolarów. Rodzi się pytanie, czy te olbrzymie transakcje nie prowadzą do przegrzania rynku i potencjalnej „bańki” w segmencie infrastruktury chmurowej.

Mimo tych obaw, Andy Jassy uważa, że obecne inwestycje są uzasadnione. „Będziemy nadal bardzo agresywnie inwestować w zdolności, ponieważ widzimy popyt” – stwierdził Jassy, odnosząc się do inwestycji w infrastrukturę AI. „Tak szybko, jak zwiększamy zdolności, tak samo szybko je monetyzujemy” – dodał, wskazując na natychmiastowe korzyści z realizowanych inwestycji. Ta strategia sugeruje, że AWS jest przekonany o długoterminowym potencjale wzrostu, pomimo krótkoterminowych spekulacji rynkowych.

Interesującym kontekstem dla tych wiadomości jest ogłoszenie Amazona, które miało miejsce zaledwie dwa dni wcześniej, o redukcji 14 000 etatów w korporacji. Firma dąży do przeznaczenia większych zasobów na swoją strategię AI, co sugeruje strategiczne przesunięcie priorytetów i zasobów w kierunku obszarów o największym potencjale wzrostu i innowacji.