Wstrząs na rynku platform AI dla radiologii: Bayer wycofuje się z branży

Bayer ogłosił, że wycofuje się z rynku platform oprogramowania AI dla radiologii, zamykając swoją platformę Calantic Digital Solutions oraz kończąc współpracę z brytyjską spółką zależną Blackford Analysis. Decyzja ta oznacza koniec pięcioletniej inicjatywy firmy, mającej na celu stworzenie platformy AI, która ułatwiłaby radiologom wdrażanie aplikacji AI od różnych dostawców.

„Po dokładnej analizie rynku, uwzględnieniu aspektów technicznych i potrzeb klientów, Bayer podjął decyzję o ograniczeniu priorytetu dla swojej działalności w zakresie platform cyfrowych, co obejmuje Blackford. Zasoby zostaną ponownie zainwestowane w obszary wzrostu, które wspierają instytucje opieki zdrowotnej na całym świecie, zgodnie z potrzebami klientów”, czytamy w oświadczeniu firmy.

Firma Bayer nawiązała współpracę z Blackford, spółką spin-out z Uniwersytetu w Edynburgu w Szkocji, w 2020 r. Blackford dostarczał infrastrukturę oraz ekosystem aplikacji klinicznych do obrazowania i analizy, które stanowiły podstawę dla Calantic, wprowadzonego na rynek w czerwcu 2022 r. Następnie, w 2023 r., Bayer przejął Blackford, który od tego czasu działał jako niezależna spółka zależna, kontynuując oferowanie swojej platformy Blackford i nawiązując nowe partnerstwa z twórcami oprogramowania AI, takimi jak DeepTek w 2024 r. W ubiegłym roku Blackford podpisał również umowę z GE HealthCare na integrację platformy Blackford z liniami produktów TruePACS i Centricity firmy GEHC.

Obecnie, jak podano na stronie internetowej, Blackford oferuje na swojej platformie ponad 150 aplikacji AI od ponad 60 twórców oprogramowania AI, obejmujących linie serwisowe w zakresie piersi, kardiologii, układu mięśniowo-szkieletowego, neurologii, operacyjne, pediatryczne i klatki piersiowej.

Oprócz zamknięcia platformy Calantic AI, Bayer zaprzestanie również świadczenia usług i oferowania produktów Blackford. „W ramach tego przejścia jesteśmy zobowiązani do zarządzania naszymi zobowiązaniami wobec klientów, partnerów i pracowników”, powiedział rzecznik firmy Bayer. „Dedykowany zespół pozostanie na miejscu, aby wspierać platformę Blackford AI podczas tego przejścia i wspierać klientów w dedykowanym podejściu”.

Istniejące umowy zostaną zrealizowane zgodnie z zapowiedziami. Decyzja firmy Bayer o zakończeniu działalności w zakresie platform AI dla radiologii została po raz pierwszy opisana przez Jaya Gurney’a, rekrutera specjalizującego się w radiologii, w poście na LinkedIn. W swoim poście Gurney spekulował, że Blackford jest obecnie na sprzedaż. Firma Bayer odmówiła komentarza w sprawie ewentualnej sprzedaży.

Umar Ahmed, analityk rynku z Signify Research, uważa, że ogłoszenie firmy Bayer podkreśla problemy strukturalne w radiologii AI, które narastały od lat. „Adopcja jest wolniejsza niż oczekiwano, refundacja pozostaje wąska w zakresie, a integracja IT jest przeszkodą dla wielu szpitali”, powiedział Ahmed.

Może to również wywołać szerszą falę konsolidacji. „Obecnie śledzimy około 30 dostawców platform AI na całym świecie, a po usunięciu Blackford i Calantic z rynku, prawie 10% obecnych wydatków na cały ekosystem platform AI dla radiologii zniknęło z dnia na dzień”, kontynuował. „Tego rodzaju zakłócenia wstrząsają zaufaniem, zarówno inwestorów, jak i szpitali, które uważały, że platformy są optymalnym sposobem na pozyskiwanie AI”.

Zdaniem Ahmeda wycofanie się firmy Bayer może być początkiem końca dla modelu platform AI dla radiologii w jego obecnej formie. „Platformy obiecywały szpitalom prostotę w skalowaniu dostępu do narzędzi AI, ale robiąc to, dodały również warstwę kosztów i złożoności”, powiedział. „Dostawcy myśleli, że platformy uchronią ich przed powolną adopcją, ale zamiast tego skończyli konkurując o ograniczoną uwagę w zatłoczonych ekosystemach. Wycofanie się firmy Bayer może być momentem, w którym branża przyzna, że 'marzenie’ o platformie, przynajmniej w obecnej formie, przeoczyło podstawy adopcji nowych technologii w opiece zdrowotnej – jest to zazwyczaj powolne, trudne i kosztowne, aby zrobić to z powodzeniem”.

Spowolnienie adopcji może być spowodowane tym, że niechętni ryzyku nabywcy mogą czekać, aby zobaczyć, kto przetrwa wstrząs, zanim podejmą jakiekolwiek długoterminowe zobowiązania. Będzie to miało również wpływ na cały ekosystem. „Radiolodzy, kierownicy szpitali, a nawet pacjenci zaczynają kwestionować, czy AI jest naprawdę gotowa na prime time”, powiedział. „Ten reputacyjny ciężar może być największą ofiarą ze wszystkich i potrzeba będzie odważnych, wiarygodnych wyników od ocalałych dostawców, aby przywrócić zaufanie”.

Obecny model biznesowy tak naprawdę nie działa, ponieważ do uzasadnienia 30% opłaty za platformę wymagane jest masowe wykorzystanie, zauważył inny analityk. Aidoc jest w dobrej kondycji, a Blackford prawdopodobnie również przetrwa, ponieważ producenci oryginalnego wyposażenia (OEM), tacy jak Philips i GE Healthcare, zwiększają swoje wysiłki, ale inni, tacy jak DeepC i CARPL.ai, mają trudności, zauważyło źródło.

„Lekcja? Niezależne platformy AI mogą nie przetrwać samodzielnie”, stwierdził inny obserwator. „Zostaną wchłonięte przez producentów OEM o dużej skali, kanałach dystrybucji i sprzęcie, aby włączyć je do swoich rozwiązań”.